宠物中国

宠物中国

中国商业智能网讯:宠物一般指狗、猫、淡水观赏鱼、鸟、爬行动物等,由家庭作为伴侣动物饲养。近年来,随着我国国民经济的快速发展,人均收入水平的提高和消费观念的升级,我国宠物市场取得了快速发展。

一、产业链

宠物产业链的上游是养殖和交易,包括宠物饲养、宠物销售、宠物收养、虚拟宠物等。中游是宠物用品,包括宠物食品和宠物用品;下游提供宠物医疗、宠物美容、宠物培训等宠物服务。

资料来源:中国商业产业研究院编制。

二、宠物行业市场现状

1.市场规模分析

宠物产业在发达国家已经成熟,相关产品和服务已经发展成为人们日常消费的重要组成部分。近年来,全球宠物市场进入稳定发展阶段。数据显示,全球宠物行业市场规模从2018年的1275亿美元增长到2022年的1713亿美元,年复合增长率为7.7%。预计2023年将增至1810亿美元。

数据来源:欧睿国际和中国商业产业研究院。

中国的宠物行业起步较晚。随着中国人均收入水平的提高,人们的生活方式和消费模式开始发生变化。随着老龄化和少子化等人口特征,人们的情感需求日益增加,宠物意识的改变和宠物角色的转变,中国的宠物市场正在经历快速增长。数据显示,2022年中国宠物市场规模达到2706亿元,同比增长8.7%,预计2023年将增至2977亿元。

资料来源:中国商业产业研究院编制的《2022年中国宠物行业白皮书》。

2.消费结构分析

从宠物市场的消费结构来看,宠物食品在宠物行业中占主导地位,是行业爆发中受益最大的子行业,占比50.7%。随着宠物行业需求的不断延伸和发展,宠物商品和服务的种类日益丰富,已经发展成为涵盖宠物生活、疾病、衣食住行的完整产业链。宠物医疗、宠物用品和宠物服务占比分别为29.1%、13.3%和6.8%。

资料来源:中国商业产业研究院编制的《2022年中国宠物行业白皮书》。

3.相关上市公司

资料来源:中国商业产业研究院编制。

第三,上游分析

1.宠物数量

从家庭拥有率、规模和消费者偏好来看,宠物狗和宠物猫占据了大部分市场。《2022年中国宠物行业白皮书》显示的数据显示,2022年城镇犬猫数量为11655万只,较2021年增长3.7%。中国商业产业研究院预测,2023年中国城镇犬猫数量将达到1.2307亿只。随着宠物数量的增加,各种宠物子行业的市场需求将持续增长。

资料来源:中国商业产业研究院编制的《2022年中国宠物行业白皮书》。

2.宠物通道

在中国,宠物的收购以购买和领养为主。随着“以领养代替购买”的逐渐普及,通过领养渠道获得的宠物比例大幅提升至2022年的33%。其次,通过犬舍/猫舍和宠物店购买宠物的比例分别为23%和17%。

数据来源:中国商业产业研究院编制。

第四,中游分析

1.宠物食品消费结构

宠物食品可分为宠物主食、宠物零食和宠物保健品。其中,宠物主食在宠物食品中占据主导地位,宠物主食以干粮为主,在宠物食品结构中占比最高,达到72%。宠物湿食、宠物零食、宠物保健品分别占18%、8%、2%。

数据来源:欧睿国际和中国商业产业研究院。

2.宠物食品的市场规模

近年来,宠物食品的市场需求稳步增长,导致行业内企业数量和宠物食品产能不断增加,供应量逐步扩大。中国宠物食品行业整体规模呈现快速增长趋势。2022年,主食、零食、营养品等宠物食品将占宠物消费市场的50.7%左右,市场规模将达到1372亿元。预计2023年国内宠物食品市场规模将增长至1551亿元。

资料来源:中国商业产业研究院编制的《2022年中国宠物行业白皮书》。

3.宠物食品重点企业

美欧等发达国家和地区的宠物食品行业起步较早,玛氏、雀巢等企业的市场占有率较高。中国的宠物食品市场正处于高速增长期,本土企业的增长是空。

资料来源:中国商业产业研究院编制。

4.宠物产品的市场规模分析

目前,中国以宠物食品为主,宠物用品、诊疗、洗浴美容为辅的多元化宠物市场生态已经初步形成。2022年,宠物产品市场渗透率达到80.4%,较2021年略有上升。2022年宠物产品市场规模将达到331亿元,预计2023年将增至361亿元。

资料来源:中国商业产业研究院编制的《2022年中国宠物行业白皮书》。

5.智能宠物产品的渗透性分析

近年来,宠物产品智能化程度提高,智能宠物产品普及率呈上升趋势。2022年,中国智能宠物产品普及率为56.4%。其中,智能饮水机、智能摄像头、智能喂食器的普及率最高,分别为59.5%、49.9%、46.1%。

数据来源:中国商业产业研究院编制。

数据来源:中国商业产业研究院编制。

6.宠物用品重点企业

与宠物食品相比,宠物用品行业的市场份额较低。中国主要的宠物用品企业包括伊一、天元宠物和袁菲宠物。花园和宠物是美国宠物用品市场占有率最高的企业,2021年市场占有率为7.6%。

资料来源:中国商业产业研究院编制。

动词 (verb的缩写)下游分析

1.宠物医疗

宠物医疗是一个刚需市场,是宠物行业仅次于宠物食品的第二大市场。2022年,中国宠物行业市场规模为2706亿元,其中宠物医疗市场占比29.1%,约787亿元。未来随着居民物质水平的提高、人口老龄化趋势、结婚率和生育率下降等因素,国内宠物行业将会有较大发展空,预计到2023年宠物医疗市场规模将达到821亿元。

资料来源:中国商业产业研究院编制的《2022年中国宠物行业白皮书》。

2.宠物美容护理

2021年,90后养宠物者占46.3%。随着中国宠物主人的逐渐年轻化,宠物主人越来越重视自己的健康和颜值,促进了宠物美容护理市场的稳定增长。数据显示,中国宠物美容护理行业市场规模从2017年的48.3亿元增长至2022年的106.6亿元,年复合增长率为17.2%,预计2023年将增长至118.6亿元。

数据来源:中国商业产业研究院编制。

中国的宠物护理市场包括宠物清洁产品(洗发沐浴、耳/口清洁)、宠物除臭产品(除臭、杀菌、香水)和猫砂。2021年猫砂市场占比最高,达到51%,宠物清洁和宠物除臭市场占比分别为37%和12%。

数据来源:中国商业产业研究院编制。

如需了解更多信息,请参考中国商业行业研究所发布的《中国宠物行业市场前景和机会研究报告》。同时,中商产业研究院还提业宠物、产业情报、产业研究报告、产业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商地图、产业招商指导、产业链招商推介会等服务。

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